Finalmente este martes SMU concretó su anhelada apertura en bolsa, colocando en la plaza un total de 1,15 mil millones de acciones.
El precio fijado por acción para esta IPO fue de $113, con lo que recaudó US$200 millones. De esta forma, la operación valoró a la compañía en US$1.000 millones.
A minutos de su apertura, el papel lograba un avance de $4 para operar en $117.
Según se desprende de la acta de colocación, la demanda fue 6,1 veces el monto colocado, mientras que el segmento extranjeros se quedó con la segunda mayor asignación de las acciones, con un 14% del total de la oferta, esto tras los controladores, que se quedaron con el 25% del total de la oferta.
La operación fue liderada por BTG Pactual y LarrainVial. Los recursos recaudados en esta apertura serán destinados en un 80% a prepagar deuda y el remanente a capital de trabajo.
La reactivación del proceso de apertura, se relaciona con los buenos resultados que ha obtenido SMU. En el tercer trimestre de 2016 logró un Ebitda de $35.145 millones, alcanzando un crecimiento de un 45,6% respecto de igual periodo del año anterior.
En el acumulado al noveno mes, alcanzó un Ebitda de $97.008 millones, subiendo un 24,2% respecto de 2015. Con estas cifras, el margen Ebitda aumentó a 5,4% versus el 4,6% registrado el año anterior.
En sus resultados reportados a la SVS, la compañía destacó también la utilidad neta de $10.809 millones alcanzada entre enero y septiembre, lo cual se compara favorablemente con la pérdida de $39.240 millones registrados en igual lapso de 2015.
El mayor accionista es la familia Saieh -controladores de PULSO- con un 68,74% de participación. Sin embargo, sumando la posición de Corp Group la cifra sube a 78,6%. El segundo mayor accionista es Southern Cross (12,4%), seguido por la familia Bravo (3,4%), ILC (3,20%) y la familia Repetto (2,5%). (Pulso)
